资本市场与证券

作为全国最早从事该业务的律师事务所之一,资本市场与证券一直是盛唐的核心业务领域,涵盖上市公司业务与新三板、私募基金、股权投资及项目融资、债券与其他融资工具。

在上市公司业务与新三板方面,盛唐十余年来先后为多家企业提供了中国境内外股票发行上市和其他证券业务的法律服务,包括IPO、定向增发、发行债券、收购兼并、重大资产重组等,所涉证券交易所包括上海、深圳、香港等,业务范围十分广泛。


在私募基金方面,盛唐是最早提供全面的私募基金法律服务的中国事务所之一,有一支训练有素且对该领域有着丰富经验的专业律师团队,业务范围贯穿基金的设立募集、投资、项目管理和退出四个方面,曾为诸多国内外知名机构投资者提供全方位的法律服务。盛唐经办的众多私募基金项目,不仅涉及私募基金管理人登记、基金的设立及备案,还涵盖基金产品的结构设计、资金募集合规、投资交易方案等全面的法律服务。我们擅长为客户设计合理的基金设立框架及投资交易结构,能够灵活运用股权、债权和夹层融资等各种复杂形态,为众多私募基金设立及投资交易的客户提供具有创新性的法律结构。


在股权投资及项目融资方面,依托与众多机构投资者、房地产企业、金融机构、政府部门之间的良好合作关系及为金融机构提供法律服务的专业经验,盛唐先后为众多股权投资项目、房地产项目、重大基础建设项目融资提供方案设计、资金募集、法律风险控制和项目退出等优质的法律服务。除了股权投资及项目融资外,我们在合规运营和项目建设等方面同样具备丰富的实务经验。


在债券与其他融资工具方面,盛唐于债券市场领域也一直处于领先地位,特别是近几年来,帮助众多企业发行各类债券融资。此外盛唐与证监会保持密切沟通,在资产证券化(ABS)领域能够适应不同类型的基础资产有针对性地设计合理的法律架构。盛唐在创新性金融工具使用方面,处于市场前沿,曾帮助众多金融机构通过债券工具调整资本结构。


律师团队


盛唐资本市场与证券团队由十余名合伙人和二十余名专业律师组成,是盛唐内部最大的专业团队。他们均毕业于中国或国际顶级院校,其中的杰出代表曾受邀参与多项资本市场法律法规的制定和修改工作。

盛唐资本市场团队自设立以来,始终保持着极高的项目成功率。在多年的实务中,盛唐与诸多证券监管部门、证券交易所、境内外著名投资银行、审计评估机构,以及上市公司建立了密切而良好的合作关系,从而确保为客户提供最佳的法律服务。


核心业务领域


盛唐的上市公司业务和新三板法律服务包括:


  • 挂牌上市前改制、重组

  • 挂牌上市前融资

  • 境内及跨境首次公开发行(IPO)、新三板挂牌

  • 挂牌上市公司再融资(包括股票、可转换债券、债券存托凭证、REITs等融资工具)

  • 境内外借壳上市

  • 挂牌上市公司收购、合并、分离、重大资产重组

  • 管理层激励计划及员工持股计划的设计

  • 挂牌上市公司治理结构

  • 挂牌上市后持续信息披露


盛唐的私募基金法律服务包括:


  • 各类私募基金管理人登记和私募基金备案

  • 各类私募基金(私募证券、股权、创业投资、其他基金等)的设立和资金募集

  • 各类私募基金对投资标的各种形式的投资

  • 为各类私募基金对其投资组合进行投资管理

  • 各类私募基金实现其投资的退出,包括整体出售等其他收购兼并交易、首次公开发行上市(IPO)、资本重组、对赌条款触发等

  • 各类私募基金的清算


盛唐的股权投资及项目融资法律服务包括:


  • 投资项目法律尽职调查

  • 交易结构设计

  • 交易文件起草、审查

  • 商业谈判法律支持

  • 就重大问题出具法律意见

  • 项目合规运营支持

  • 房地产项目的开发与建设


盛唐的债券与其他融资工具法律服务包括:


债券资本市场

  • 公司债券

  • 企业债券

  • 金融债券

  • 短期融资券

  • 中期票据


盛唐的债券与其他融资工具法律服务包括:


资产证券化(ABS)

  • 资产证券化方案设计

  • 资产证券化文件起草、审查

  • 为资产证券化项目出具法律意见

  • 协助资产证券化项目报备